Geldinstitute > Szene

09.12.2012

Umfassende Plattform für die Finanzberatung


Oliver Dlugosch, Mitglied der Geschäftsleitung bei Crealogix: „Mit dem neuen Geschäftsfeld stellt sich die Crealogix hervorragend für die Bank 2.0 auf. Denn die Lösungen für Self-Service im Internet und Beratung wachsen zusammen. Damit werden unsere Banken ihre Kanäle neu steuern und zukünftig hybrid sowie mit neuen Endgeräten beraten.“ - Quelle: CREALOGIX (Deutschland) AG

Crealogix übernimmt von der C1 FinCon GmbH in Form eines Asset-Deals das gesamte Produktgeschäft im Bereich Frontoffice Solutions mit dem AdviceManager. AdviceManager ist eines der technologisch führenden Beratungs- und Vertriebssysteme für Banken. Durch die Verbindung von Lösungen für Kundenportale und Beraterarbeitsplätzen verfügt Crealogix über ein einzigartiges und umfassendes Portfolio für die „Bank 2.0“ der Zukunft.

 

Geldinstitute erhalten somit eine umfassende Banken-Frontoffice-Lösung mit Kundenansprache, Beratungs- und Transaktionsprozessen aus einer Hand. Durch die Verbindung der Lösungen wachsen Kundenansprache und Beratungsprozesse über die Kanäle zusammen. Bankkunden können sich im Bankingportal selbst informieren und die Analysen mit dem Berater in der Filiale fortsetzen. Die Software ist für Tablets und andere mobile Endgeräte ausgelegt, sodass der Bankberater diese leicht im Kundengespräch einsetzen kann. Die Steuerung der Prozesse erfolgt dabei kanalübergreifend in einem CRM-Cockpit, das alle Interaktionen und Kundeninformationen zusammenführt. Führende europäische Finanzdienstleister implementieren ihre Beratungs-und Vertriebsprozesse in den AdviceManager, um sich durch eine gehobene Beratungsqualität und stärkere Kundenbeziehungen zu differenzieren. Die Software besteht aus 50 fachlichen Standardmodulen und unterstützt Banken im Retail-, Affluent- sowie im Private-Banking-Geschäft. Sie bietet auf einer modularen und webbasierten Plattform mit Finanzplanung, Portfolioberatung und CRM alle Themenfelder, die für ein anspruchsvolles Banking relevant sind. Dabei adressiert sie unter anderem auch die haftungsrelevanten Aspekte des WpHG und Beratungsprotokolls mit einer Standardisierung und Automatisierung der Compliance-Prozesse.

 

Die neu erworbene Plattform für die Finanzberatung ergänzt sich aufgrund der gleichen Technologiebasis optimal mit den E-Banking-, Mobile-Banking-, E-Learning- und Online-Security-Produkten von Crealogix.