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22.03.2017 von hs

Avaloq vereinbart Partnerschaft mit Warburg Pincus um Wachstum zu beschleunigen

Die Avaloq Gruppe, Anbieter integrierter und umfassender Banking-Lösungen, ist eine Vereinbarung mit Warburg Pincus eingegangen: Das Private-Equity-Unternehmen wird von bestehenden Aktionären einen Anteil von etwa 35 Prozent an Avaloq übernehmen. Die Transaktion bemisst den Unternehmenswert von Avaloq mit mehr als 1 Milliarde CHF.

 


"Gemeinsam mit dem neuen Aktionär werden wir unser Wachstum weiter beschleunigen.", Francisco Fernandez, Gründer und Chief Executive Officer von Avaloq,

Die Vereinbarung beinhaltet eine Partnerschaft zwischen Warburg Pincus und der in der Schweiz ansässigen Avaloq Gruppe, um deren langfristige internationale Wachstums- und Wertschöpfungsstrategie zu beschleunigen. Avaloq zählt weltweit Banken und Vermögensverwalter zu ihren Kunden und hat sich in den letzten Jahren von einem reinen Software-Unternehmen zu einem Anbieter integrierter Dienstleistungen gewandelt. Mit der angekündigten Neuausrichtung der Eigentümerstruktur setzt Avaloq auf einen erfahrenen Partner, um die nächste Wachstums- und Wertschöpfungsphase voranzutreiben. Der geplante zeitliche Horizont der Beteiligung von Warburg Pincus beträgt sieben Jahre.

 

 

 

Warburg Pincus ist ein Investor in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Fintech und hat in diesen Sektoren bereits mehr als 10 Milliarden USD in über 90 Unternehmen (darunter fast 20 Banken) investiert. Dazu zählen AllFunds Bank, Arch Capital, China Huarong Asset Management, FIS/Metavante, HDFC, Interactive Data Corporation, Mellon Bank, Network International, Elavon, Sterling Financial Corp, Santander Consumer USA, Wall Street Systems, Webster Bank und viele weitere namhafte Unternehmen.

 

 

 

Gemeinsame Vision für weiteres Wachstum

 

 

Avaloq und Warburg Pincus gehen davon aus, dass sich der Markt, in welchem Avaloq tätig ist, weiter erheblich vergrössern wird. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Digital-Banking-, Outsourcing- und Software-as-a-Service-Lösungen sowie auf die Weiterentwicklung des digitalen Ökosystems zurückzuführen. Die Partner wollen gemeinsam dafür sorgen, dass die Avaloq Gruppe auf der Grundlage von Kundenfokus und Spitzentechnologie ihre führende Position als Anbieter von Dienstleistungen für Banken und Vermögensverwalter weiter ausbaut. Die Transaktion ist für Avaloq der erste Schritt hin zu einem möglichen Börsengang in den kommenden Jahren.

 

 

 

Als Teil der Vereinbarung wird der Gründer und Chief Executive Officer von Avaloq, Francisco Fernandez, auch die Rolle des Verwaltungsratspräsidenten übernehmen. Jürg Hunziker nimmt die Funktion des stellvertretenden CEOs und Group Chief Markets Officers (CMO) ein.

 

 

 

Gleichzeitig mit der Transaktion schafft Avaloq ein European Advisory Board, das die strategischen Initiativen und das weitere Wachstum des Unternehmens unterstützen wird. Das European Advisory Board umfasst Jacques Aigrain, früherer Chief Executive Officer von Swiss Re und Verwaltungsratspräsident von LCH.Clearnet, Stefano Boccadoro, früherer General Manager der Cassa Lombarda Bank Chief Executive Officer von Santander Italien und, Stefan Krause, früherer Chief Financial Officer der Deutschen Bank und von BMW und Javier Marin, früherer Chief Executive Officer von Banco Santander.

 

 

 

Francisco Fernandez: „Ich freue mich sehr, Warburg Pincus als Anteilseigner von Avaloq willkommen zu heißen. Gemeinsam mit dem neuen Aktionär werden wir unser Wachstum weiter beschleunigen. Warburg Pincus ist global präsent, insbesondere in den USA und in Europa, und hat jahrelange Erfahrung in Asien. Zudem bringt sie umfangreiche Erfahrung im Finanz- und Softwarebereich mit und verfügt unter Banken und Vermögensverwaltern über ein grosses Netzwerk. Damit wird Warburg Pincus für uns in der nächsten Wachstumsphase und der weiteren geografischen Expansion äußerst wertvoll sein. Mitarbeitende und Management von Avaloq sowie der heutige Verwaltungsrat werden bei den Anteilen und bei der Governance in der Mehrheit bleiben. Gleichzeitig werden wir von Warburg Pincus‘ Expertise auf unserem weiteren Weg hin zur Kapitalmarktfähigkeit profitieren.“

 

 

 

Daniel Zilberman, Managing Director und Head of Europe bei Warburg Pincus: „Mit ihrem Fokus auf Innovation hat Avaloq eine einzigartige Ausgangslage, um von der steigenden Nachfrage nach hochmoderner Software und nach Outsourcing-Dienstleistungen für die Finanzindustrie zu profitieren. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Francisco Fernandez, Jürg Hunziker und dem gesamten talentierten Avaloq-Team, das wir nun in dieser neuen, spannenden Phase des weiteren Wachstums begleiten.“